Odoo 19 · AS Aluminio · CRM

Manuales de implementación Odoo 19

Material de apoyo de la capacitación de Altiplan para AS Aluminio, organizado por encuentro. Quedan disponibles de forma permanente para consultarlos cuando surjan dudas en el día a día.

Encuentro 5

23/09/20266 manuales

El circuito de oportunidades

Del lead a la oportunidad ganada (o perdida)

El recorrido de una venta en el CRM: cómo conviven lead y oportunidad en el mismo registro, cómo avanza una oportunidad por el pipeline en Kanban, y cómo se cierra —ganada o perdida—. Es el manual de entrada al área: todo lo demás en CRM son variantes de este mismo recorrido.

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Ver primero:► CRM Lead & Opportunity Basics ► Won and Lost Opportunities

Captura y conversión de leads

Del alias de correo a la oportunidad, sin duplicar el pipeline

Cómo entra un contacto comercial nuevo a Odoo —por el alias de correo del equipo o por carga manual— y qué pasa cuando se decide convertirlo: el asistente de conversión, la detección de duplicados, la fusión y la conversión masiva de varios leads a la vez. Es el punto de entrada al circuito comercial; lo que sigue una vez convertido está en el Manual «Circuito de oportunidades».

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Ver primero:► Lead Generation - Forms & Email Aliases ► Lead Generation - Events, Appointments, and Website Visitors

Equipos de venta y asignación de leads

Quién arma el equipo, cuánta capacidad tiene cada vendedor y cómo reparte Odoo los leads solo

Un equipo de venta en Odoo no es una carpeta administrativa: es la unidad que decide qué leads recibe cada vendedor y con qué criterio. Este manual recorre la ficha del equipo, la capacidad y el dominio de cada miembro, cómo se activa la asignación automática y qué muestra el panel de equipos.

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Ver primero:► Sales Teams Setup & Leads Assignment ► CRM Basics: Probabilities & Sales Teams

Actividades y motivos de pérdida

El seguimiento de una oportunidad, y qué hacer cuando se cae

Dónde aparece la próxima actividad pendiente de una oportunidad, cómo lanzar un plan que carga varios pasos de una sola vez, y qué pasa realmente al marcarla como perdida —y al recuperarla después—.

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Ver primero:► CRM Basics: All About Activities ► Activity Plans

Predicción y pronóstico de oportunidades

Cuánto vale el pipeline si nada cambia, y cuándo se espera cobrarlo

Tres números que Odoo calcula sobre las oportunidades del circuito habitual: la probabilidad de éxito —manual o automática—, el mes en que se espera cerrarlas, y el ingreso recurrente que dejan una vez ganadas. Ninguno mueve el pipeline por sí solo: son la lectura que se arma sobre él.

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Ver primero:► Predictive Lead Scoring ► Scheduled Activities & Moving Opportunities

Informes y ajustes generales del CRM

Los reportes de Flujo y Actividades, el mapa de etapas del pipeline y los interruptores generales del módulo

Dos informes para medir lo que ya está cargado —Flujo y Actividades—, el listado donde se arma y se reordena el mapa de etapas por el que viajan las oportunidades, y los ajustes generales que cambian el comportamiento de todo el módulo: Leads, ingresos recurrentes, asignación automática y puntuación predictiva. No es el manual para trabajar una oportunidad día a día: es el que explica cómo medirla y cómo queda configurado el terreno donde se mueve.

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Ver primero:► CRM Activities Automations and Reporting ► Sales Team Reporting

Cómo usar este material: cada manual indica arriba los videos oficiales de Odoo que conviene ver antes del encuentro. Los 6 manuales publicados se leen en el orden en que están listados: cada uno da por sabido lo anterior.