Qué es el chatter
Panel a la derecha de casi todos los formularios de registro.
El chatter es el historial de comunicación y trazabilidad de un registro puntual: una factura, un contacto, un proyecto, una orden de compra. Ahí quedan, en orden cronológico, los mensajes, notas, cambios de campos relevantes y actividades programadas de ese registro específico —es decir, todo lo que pasó con ese documento desde que se creó.
Además de escribir, desde la barra superior del chatter se pueden adjuntar archivos al registro (por ejemplo, un remito escaneado o una cotización en PDF), que quedan disponibles para cualquiera que abra ese registro más adelante.
Diferencia entre registrar nota y enviar mensaje
Dos botones distintos, arriba del chatter.
| Acción | Para qué se usa | A quién llega |
|---|---|---|
| Registrar nota | Comentario interno sobre el registro: una aclaración, un dato a tener en cuenta, un comentario de trabajo entre compañeros. | No se envía por correo a los seguidores externos; queda visible solo para quien tenga acceso al registro dentro del sistema. |
| Enviar mensaje | Comunicación pensada para llegar a alguien: por ejemplo, avisarle algo a un cliente o a un proveedor sobre ese documento puntual. | Se notifica a los seguidores del registro y, si corresponde, se envía por correo electrónico. |
Como regla práctica: si es un comentario de trabajo interno, va como nota; si es algo que tiene que llegar a otra persona, va como mensaje.
En cambio, para un comentario que no necesita notificar a nadie afuera, se usa Registrar una nota. Además, en ambos casos se puede escribir @nombre dentro del texto para mencionar puntualmente a un usuario: eso lo suma como seguidor si todavía no lo era y le genera una notificación directa, además de la notificación general a todos los seguidores del registro.
Seguidores
Ícono de persona, arriba a la derecha del chatter.
Los seguidores de un registro son las personas que reciben las notificaciones de los mensajes enviados sobre ese registro (no de las notas internas, que quedan solo dentro del sistema).
- Seguir / Dejar de seguir: cualquier usuario con acceso al registro puede sumarse o quitarse como seguidor desde este menú, según le interese o no seguir recibiendo novedades.
- Agregar seguidores: abre una ventana para sumar a otros usuarios —o a un contacto externo, como un cliente o proveedor— como seguidores de ese registro puntual.
El interruptor Notificar a los destinatarios define si, al agregarlos, esos seguidores reciben un correo avisándoles que fueron sumados al registro, o si simplemente quedan suscriptos sin aviso inmediato.
Un detalle útil: cualquier mensaje del chatter se puede marcar con la estrella para guardarlo como destacado y encontrarlo después fácilmente desde la aplicación Conversaciones, sin tener que volver a abrir el registro original.
Qué queda registrado en el chatter
Además de notas y mensajes, el chatter guarda la actividad del sistema sobre ese registro.
Más allá de lo que se escribe manualmente, el chatter registra automáticamente eventos del sistema: la creación del registro, cambios en campos relevantes, y acciones importantes como una fusión de contactos (ver Manual 04) —siempre con la fecha, la hora y el usuario que ejecutó cada acción—.
En el ejemplo se puede reconstruir toda la historia del contacto: se creó, cambió de nombre, se le completaron el correo y el CUIT, se actualizó la dirección y finalmente se fusionó con un duplicado ("AS Aluminio srl"). Cada línea muestra el valor anterior y el nuevo (por ejemplo, "Ninguno → info@example.com"), lo que permite saber exactamente qué cambió y no solo que algo cambió.