Odoo 19 · AS Aluminio · Ventas y Comisiones

Manuales de implementación Odoo 19

Material de apoyo de la capacitación de Altiplan para AS Aluminio, organizado por encuentro. Quedan disponibles de forma permanente para consultarlos cuando surjan dudas en el día a día.

Encuentro 6

30/09/202613 manuales

El circuito de venta

De la cotización a la orden de venta confirmada

El recorrido completo de una venta en Odoo: armar la cotización, confirmarla y ver qué dispara esa confirmación en el resto del sistema. Es el manual de entrada al área: todo lo demás en Ventas son variantes de este circuito.

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Ver primero:► Create your First Sales Quotation ► Sales Basics

Plantillas de presupuesto y productos opcionales

Líneas que se repiten, encabezados que las agrupan, y extras que el cliente suma con un clic

Una plantilla de presupuesto es un molde: cabecera, líneas y condiciones que se repiten para armar presupuestos parecidos sin escribir todo de nuevo cada vez. Los productos opcionales se arman marcando una sección de esas líneas como opcional —en la plantilla o en el propio presupuesto— y son la forma de ofrecer un extra que el cliente suma solo desde el portal, sin que nadie tenga que volver a tocar el documento.

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Ver primero:► Quotation Templates ► Adding headers and footers to quote templates and products

Precios, descuentos y condiciones comerciales

De dónde sale el precio de cada línea, cómo aplicar un descuento y qué se hereda del cliente

Una vez armada la cotización quedan tres preguntas que se repiten en cualquier pedido: por qué el precio de una línea es el que es, cómo bajarlo sin tocar renglón por renglón, y qué trae puesto el pedido apenas se elige el cliente —plazo de pago, posición fiscal e Incoterm—. Este manual no explica cómo armar ni confirmar una cotización: parte de un pedido ya abierto y se mete de lleno en la mecánica de precios y condiciones.

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Ver primero:► Pricelists: Multiple Prices Per Product ► Pricelists - Discounts and Margins

Firma electrónica y pago online

Cuando el cliente confirma solo, desde el portal, sin que nadie de ventas toque el pedido

Una cotización enviada no necesita que nadie vuelva a abrirla: el cliente puede firmarla o pagarla desde el portal y Odoo confirma la orden por su cuenta. Este manual explica cómo se activan la firma y el pago online, qué ve el cliente en cada pantalla, y qué pasa puertas adentro —estado, factura incluida— cuando confirma sin que un vendedor mueva un dedo.

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Ver primero:► Online Quotation

Facturar la venta

Política de facturación por producto, anticipos y qué pasa al cancelar una orden

Confirmar una orden no habilita a facturarla entera de una sola vez: cada línea decide, según el producto, si factura lo pedido o lo entregado, y ese cálculo se traduce en un estado que gobierna qué botón aparece. Este manual cubre esa política, el asistente para cobrar anticipos —por porcentaje o por un importe fijo— y qué queda colgando cuando una orden se cancela, una por una o en bloque. El recorrido completo, de la cotización a la confirmación, está en el Manual «El circuito de venta».

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Ver primero:► Invoicing for what is ordered ► Invoicing for what is delivered

Reportes de ventas y equipos

Los cortes del análisis de ventas y el historial de compras en la ficha del cliente

Un solo modelo de solo lectura, sale.report, detrás de cuatro accesos ya armados en el menú Reportes: la vista general, por vendedor, por producto y por cliente. Se suma el botón inteligente Ventas de la ficha del cliente, que resume su historial sin pasar por el informe y cuenta distinto. Los objetivos de cada equipo y quién integra cada uno no se tocan acá: están en el Manual «Equipos de venta y asignación».

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Ver primero:► Pipeline Management for a B2B Equipment Supplier

Conceptos básicos de Comisiones

Qué es un plan de comisión y las dos formas de armarlo

El punto de entrada al área: qué es un plan de comisión, qué significa que un vendedor «logre» algo, la diferencia entre armar el plan por Objetivos o por Logros, y por qué el cálculo no se carga nunca a mano. Todo lo demás del área da por sentado este punto de partida.

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Creación de un plan de comisión

Por Objetivos o por Logros, por vendedor o por equipo

El formulario central del área: cómo se arma un plan de comisión, qué decide cada campo, la diferencia real entre un plan «Según Objetivos» y uno «Según Logros», y los cuatro estados por los que pasa —Borrador, Aprobada, Listo, Cancelado— con qué botón corresponde a cada transición.

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Ver primero:► Commission Plans

Reglas de logro: qué cuenta para la comisión

Importe, cantidad, margen o MRR — y a qué producto se aplican

La pestaña «Logros» del plan, línea por línea: los cuatro tipos de logro de fábrica (importe o cantidad, facturado o vendido), cómo acotar una regla a un producto o una categoría, qué suman los complementos de Margen y de MRR si la empresa vende por suscripción, y cómo funciona la tasa que convierte lo logrado en comisión.

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Asignación de vendedores y equipos a un plan

Uno por uno, en bloque, o automático por equipo de ventas

Cómo entra un vendedor a un plan de comisión: agregado a mano, cargado en bloque con el asistente «Agregar varios vendedores», o asignado solo al cambiar su equipo de ventas si ese equipo tiene un plan por defecto. Incluye qué significan las fechas Desde/Hasta del vendedor dentro del plan y cómo detectar que quedó en dos planes superpuestos por error.

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Ajustes manuales y pronóstico de comisión

Sumar o restar un logro a mano, y anticipar el cierre del período

Dos herramientas menores pero puntuales: el menú «Ajustes», donde un Administrador de ventas suma o resta manualmente un logro a un vendedor dentro de un plan (y por qué el vendedor solo puede verlos, nunca crearlos), y las columnas «Pronóstico» y «Notas» del reporte de comisiones, para anticipar cómo va a cerrar un período antes de que termine.

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Seguimiento y liquidación de comisiones

Cómo leer el reporte, y qué pasa cuando llega a Nómina

El cierre del área: cómo leer «Mis comisiones» y «Comisiones» —qué significa cada columna, cómo ver el detalle de logros detrás de un número—, y qué hace Odoo con ese cálculo: por sí solo no genera ningún pago, pero si la empresa usa la app Nómina, cada comisión se puede volcar sola al recibo de sueldo del vendedor.

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Fecha límite de cobro para comisionar

La comisión sobre lo facturado se gana cuando el cliente paga a tiempo, no cuando se emite la factura

Una regla opcional, activable plan por plan, que condiciona la comisión sobre el importe facturado a que la factura se cobre completa dentro de un plazo. Sin esta regla, comisionar por «Importe facturado» cuenta desde que la factura se valida, sin mirar si el cliente pagó. Con ella activada, un cobro parcial pendiente o un cobro completado tarde no generan comisión —sin prorrateo—, y la comisión se acredita en el mes del pago real cuando el cliente paga en término.

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Cómo usar este material: cada manual indica arriba los videos oficiales de Odoo que conviene ver antes del encuentro. Los 13 manuales publicados se leen en el orden en que están listados: cada uno da por sabido lo anterior.