La pestaña Vendedores del plan
Tres caminos distintos para que un vendedor termine participando del mismo plan de comisión.
Todo plan de comisión —armado según el Manual «Creación de un plan de comisión»— tiene una pestaña Vendedores, donde se define quiénes participan de ese plan y durante qué período. Hay tres formas de que un vendedor termine en esa lista, y no son excluyentes entre sí: se puede usar una, dos o las tres a la vez sobre el mismo plan.
| Camino | Cuándo conviene |
|---|---|
| Uno por uno | Para armar o ajustar la lista a mano, vendedor por vendedor, controlando el período de cada uno. |
| En bloque | Para cargar muchos vendedores de una sola vez, todos con el mismo período. |
| Automático por equipo | Para que cualquier vendedor que se sume a un equipo de ventas entre solo, sin cargarlo a mano. |
Los tres caminos terminan escribiendo sobre el mismo tipo de registro: una fila de vendedor dentro de la pestaña Vendedores del plan. Las secciones siguientes desarrollan cada uno.
Agregar vendedores uno por uno
Cada fila tiene su propio período, que puede ser más corto que la vigencia del plan.
El botón Agregar un nuevo vendedor, en la pestaña Vendedores, suma una fila con tres datos: el Usuario y un rango Desde / Hasta. Ese rango no tiene por qué coincidir con la vigencia completa del plan: sirve para que un vendedor puntual entre o salga del plan en una ventana más chica —por ejemplo, si se incorporó a mitad de período o dejó el puesto antes de que el plan terminara.
El sistema valida ese rango contra el período del plan, y si algo no cierra corta con un error textual:
| Situación | Mensaje |
|---|---|
| Desde es posterior a Hasta | «De debe ser antes que Para» |
| El período del vendedor empieza antes que el del plan | «El periodo del usuario no puede empezar antes que el plan.» |
| El período del vendedor termina después que el del plan | «El periodo del usuario no puede terminar después que el plan.» |
Tampoco se puede repetir el mismo usuario dos veces en el mismo plan: el intento corta con «El usuario ya está presente en el plan». Para cambiarle el período a alguien que ya está cargado, se edita su fila existente en vez de agregar una nueva.
Agregar varios vendedores de una sola vez
Un asistente para cargar a todo un grupo junto, en vez de fila por fila.
Cuando hay que sumar muchos vendedores al mismo plan, cargarlos uno por uno es lento. Para eso está el asistente Agregar varios vendedores: un único campo, Vendedores, donde se eligen varios usuarios a la vez, y dos botones, Enviar y Cancelar. Todos los vendedores seleccionados quedan cargados con el mismo período: el de vigencia del plan.
Si no encontrás este botón en la pestaña Vendedores, cargá a cada vendedor de a uno por el camino de la sección anterior: llega al mismo resultado, solo que fila por fila en vez de todos juntos.
Asignación automática por equipo de ventas
Un plan por defecto en el equipo hace que sumarse a él sea, también, entrar al plan.
La ficha de un equipo de ventas tiene un campo Plan de comisión —con la ayuda «Plan de comisión automático para miembros del equipo.»—. Completarlo conecta ese equipo con un plan puntual: desde ese momento, cualquier vendedor que se asigne a ese equipo —cambiando su campo Equipo de ventas en la propia ficha de usuario— entra solo como vendedor de ese plan, sin que nadie tenga que cargarlo a mano por ninguno de los dos caminos de las secciones anteriores.
Armar el equipo en sí —quiénes son sus miembros, su capacidad, cómo reparte leads— es un tema aparte, cubierto en el Manual «Equipos de venta y asignación de leads». Acá interesa solo la conexión entre el equipo y el plan de comisión: el campo que dispara la asignación automática.
La columna «Otros planes»: pescar una doble asignación
Antes de aprobar el plan conviene revisar si algún vendedor quedó, sin querer, en dos planes activos a la vez.
Cada fila de la pestaña Vendedores tiene una columna calculada, Otros planes, que indica si ese mismo usuario está —al mismo tiempo— cargado en otro plan activo (en estado Borrador o Aprobada) con fechas que se superponen a las de este plan.
Sirve para pescar una doble asignación accidental antes de aprobar: un vendedor sumado por error a dos planes que se pisan en el tiempo va a generar dudas sobre cuál de los dos le corresponde, o directamente va a cobrar por el mismo resultado dos veces. Conviene revisar esta columna en cada fila antes de aprobar el plan, no después.