Qué cambia esta regla
Comisionar por lo facturado deja de ser automático: pasa a depender de que el cliente pague a tiempo.
En un plan de comisión que mide Importe facturado, la comisión se cuenta apenas la factura queda validada —sin mirar si el cliente ya pagó o no—. Esta regla agrega una condición extra, opcional y plan por plan: la comisión sobre lo facturado solo se gana cuando esa factura se cobra completa dentro de un plazo.
El plazo se llama fecha límite de cobro, y se calcula solo, para cada factura, en cuanto se confirma: es el vencimiento que le corresponde según su término de pago, más unos días extra de gracia que se configuran una sola vez por término (sección 2). No hay que cargar nada a mano en cada factura.
Los días extra de gracia, por término de pago
Se configuran una vez por término de pago, no factura por factura.
En la ficha de cada término de pago (Contabilidad > Configuración > Términos de pago), en la sección «Comisión — Fecha Límite de Cobro», el campo Días Extra Comisión define cuántos días de margen se suman al vencimiento de ese término antes de considerar tarde un cobro. Por ejemplo, con un término a 30 días y 5 días extra, una factura emitida el 1° de marzo vence el 31 de marzo y su fecha límite de cobro queda en el 5 de abril.
Este campo no puede quedar en negativo: si se intenta, el sistema corta con el error real «Los 'Días Extra Comisión' no pueden ser negativos.» Solo lo edita quien administra Contabilidad.
Activar la regla en un plan de comisión
Un casillero por plan: los que no lo tildan siguen funcionando como siempre.
En el formulario del plan de comisión, justo después del campo Frecuencia objetivo, aparece el casillero Aplicar Fecha Límite de Cobro. Tildarlo activa esta regla solo para ese plan: el resto de los planes de la empresa —los que no lo tildan— siguen comisionando lo facturado apenas se valida la factura, exactamente como antes.
Este casillero solo se puede tocar mientras el plan está en Borrador: una vez que el plan pasa a Aprobada queda bloqueado, para que la regla de cálculo de un período no cambie a mitad de camino.
Todo o nada: sin prorrateo
La comisión se gana completa si el cobro entero llegó en término, o no se gana nada — no hay término medio.
Para un plan con la regla activada, una factura por Importe facturado comisiona el 100% solo si se cumplen las dos condiciones a la vez: la factura está cobrada al 100%, y ese cobro completo entró dentro de la fecha límite. Cualquier otra situación da comisión $0 sobre esa factura —no hay un punto intermedio—:
| Situación | Comisión |
|---|---|
| Cobrada al 100% dentro de la fecha límite | 100% del importe |
| Cobrada al 100%, pero el pago se completó después de la fecha límite | $0, aunque una parte se haya cobrado en término |
| Todavía con un saldo pendiente de cobro | $0 por ahora —pasa a 100% si se completa a tiempo— |
Ejemplo real: una factura de $1.000 con fecha límite el 5 de abril se cobra en dos partes, $600 el 1° de abril (en término) y los $400 restantes el 20 de abril (tarde). El pago se completó fuera de plazo, así que esa factura comisiona $0 —los $600 que entraron a tiempo no alcanzan para cobrar una parte proporcional—. Si en cambio los $400 restantes hubieran entrado el 2 de abril, dentro del plazo, la factura completa habría comisionado el 100%.
En qué mes aparece la comisión
Cobrada a tiempo, cuenta en el mes del pago real. Sin cobrar o tarde, queda en $0 en el mes del vencimiento —no desaparece—.
Cuando una factura termina comisionando (cobro completo dentro del plazo), la línea de comisión se fecha con el día del pago real, no con el día de la factura. Una factura del 5 de marzo con vencimiento el 4 de abril, cobrada el 30 de marzo, comisiona en marzo —el mes en que efectivamente entró el dinero—, no en abril.
Cuando todavía no comisiona —sin cobrar, con saldo pendiente, o cobrada fuera de plazo—, la línea igual aparece en el reporte de comisiones, con importe $0, fechada en el vencimiento de la factura. No queda oculta ni desaparece: se ve como pendiente hasta que se resuelve. Si el cobro finalmente se completa dentro del plazo, la línea se mueve sola al mes del pago real, con el importe correspondiente. Si se completa tarde, sigue en $0 y se queda fechada en el vencimiento —no salta al mes del pago tardío—.
Notas de crédito y cobros que se deshacen
Anular una factura no resta comisión de más, y deshacer un cobro nunca revierte solo lo ya liquidado.
Si una factura se anula del todo con una nota de crédito, y esa nota de crédito se concilia contra la factura, ninguna de las dos genera comisión en un plan con esta regla activada: conciliar contra una nota de crédito no cuenta como un cobro real, así que la factura ya quedaba en $0 por su cuenta —y la nota de crédito, entonces, no tiene nada que restar—. (En los planes que no tienen la regla activada, una nota de crédito sigue restando el importe completo, como siempre en Odoo.)
Otro caso distinto: una factura que ya había comisionado —porque se cobró completa y en término dentro de un período ya aprobado— y después alguien deshace esa conciliación (por ejemplo, para corregir un pago mal cargado). En ese caso el sistema no revierte la comisión sola: crea una actividad de seguimiento sobre esa factura, asignada al vendedor, avisando que el cobro se deshizo después de liquidada la comisión y que conviene revisar si corresponde ajustar algo a mano.
Corregir una fecha límite que quedó mal calculada
Cambiar un término de pago no actualiza solas las facturas ya confirmadas: para eso existe una acción aparte.
Como la fecha límite de una factura queda fija al confirmarla, dos situaciones pueden dejarla desactualizada: cambiar los Días Extra Comisión de un término de pago, o cambiar los plazos del término en sí, después de que ya haya facturas confirmadas con ese término. También puede pasar que el vencimiento de una factura se haya cargado mal a mano.
Para esos casos, seleccionando una o varias facturas de cliente y usando Recalcular Fecha Límite de Cobro (Comisión) en el menú Acción, el sistema corrige el vencimiento de cada factura seleccionada según el término de pago vigente, y recalcula su fecha límite de cobro con la configuración actual. Al terminar, informa cuántas facturas cambió: «Se recalcularon N factura(s): X cambiaron su Fecha Límite de Cobro y en Y se corrigió la fecha de vencimiento según el término.»
Esta acción solo la puede ejecutar quien administra Contabilidad; si otra persona lo intenta, el sistema corta con el error real «Solo un Administrador de contabilidad puede recalcular la Fecha Límite de Cobro.»