El formulario del plan: quién lo crea y sus campos generales
El plan se arma desde un único formulario, reservado al Administrador de ventas.
El plan de comisión se crea desde Ventas > Comisiones > Planes de comisión, con el botón Nuevo — el resto del área, cómo entender qué es un plan antes de armarlo, está en el Manual «Conceptos básicos de Comisiones».
El formulario nuevo pide, arriba de todo, dos campos generales:
| Campo | Qué define |
|---|---|
| Nombre | El identificador del plan. Es el que después aparece en los listados de vendedores y en los reportes de comisión. |
| Compañía | A qué empresa pertenece el plan, si la organización gestiona más de una. |
La moneda del plan no es un campo que se elija: se toma sola de la Compañía. No hay ningún lugar del formulario donde aparezca como campo propio; se nota solo de forma indirecta, como el símbolo pegado a los importes del plan —por ejemplo, junto a «Comisión al llegar al objetivo»—.
Debajo, el campo Periodo efectivo fija la vigencia del plan. Es un único selector de rango de fechas, no dos campos separados: en un mismo control se cargan la fecha de inicio y la fecha de cierre, ambas obligatorias. Si la fecha de inicio no es anterior a la de cierre, Odoo no deja guardar y muestra el error real: «La fecha de inicio debe ser antes de la fecha final.»
Según Objetivos o según Logros: la base del cálculo
Esta decisión cambia qué pestaña hay que completar y si existe o no una meta de venta fija.
El campo Según tiene dos valores, y el que se elige determina el resto del formulario:
| Valor | Qué significa |
|---|---|
| Objetivos | La comisión se calcula contra una meta de venta fija cargada a mano, con tramos que van de 0% de cumplimiento en adelante. |
| Logros (valor por defecto) | La comisión se calcula por reglas —importe facturado, cantidad vendida, margen, etc.— sin una meta única cargada de antemano. |
Dos pestañas están siempre disponibles, sea cual sea el valor de Según: Logros y Vendedores (sección 6). A partir de ahí, cada valor suma una pestaña propia más y cambia un campo del formulario:
Si el plan es Objetivos, aparece el campo «Comisión al llegar al objetivo» y se suman las pestañas Comisiones (sección 5) y Objetivos (sección 4) —en total, cuatro pestañas—.
Si el plan es Logros, ese campo no aparece, y la pestaña que se suma es Periodos en vez de Objetivos —en total, tres pestañas—. En los planes Logros, es la pestaña Logros la que define con reglas qué cuenta para la comisión; tiene su propio manual, «Reglas de logro: qué cuenta para la comisión», y no se desarrolla acá.
Por Vendedor o por Equipo de ventas
Elegir Equipo obliga a cargar cuál, o el plan no se guarda.
El campo por define la unidad sobre la que se mide el plan:
| Valor | Qué significa |
|---|---|
| Vendedor (valor por defecto) | Cada vendedor asignado al plan tiene su propio cálculo individual. |
| Equipo de ventas | El cálculo se hace sobre el resultado del equipo completo, no de cada persona por separado. |
Si se elige Equipo de ventas, un segundo campo pide cuál equipo —el armado de equipos se explica en el Manual «Equipos de venta y asignación de leads»—. Ese campo es obligatorio: si se intenta guardar el plan sin equipo cargado, Odoo muestra el error real «Se necesita un equipo para el plan de equipo.»
Frecuencia objetivo: los períodos los genera Odoo, no el usuario
Un solo campo decide si el cálculo corre mes a mes, trimestre a trimestre o una vez al año.
El campo Frecuencia objetivo tiene tres valores: Mensualmente, Trimestral (valor por defecto) y Anual.
Con esa frecuencia y el Periodo efectivo del plan (sección 1), Odoo genera solo los períodos de cálculo: un registro por cada mes, trimestre o año que entre dentro del rango de fechas del plan. No hay ningún botón donde el usuario cargue esos períodos a mano —si el rango de fechas del plan cambia, los períodos generados cambian con él—.
Esa lista no aparece en esta misma pantalla: vive en su propia pestaña, Objetivos si el plan es por Objetivos o Periodos si es por Logros (sección 2).
La pestaña Comisiones: tramos, interpolación y curva
Solo existe en los planes por Objetivos, y siempre necesita un tramo en 0%.
En un plan Objetivos, la pestaña Comisiones es una tabla de tramos. Cada fila define un punto de la curva de comisión:
| Columna | Qué es |
|---|---|
| Objetivos completados (%) | El porcentaje de cumplimiento de la meta para ese tramo —por ejemplo 0%, 50%, 100%, 150%—. |
| Comisión | El importe que corresponde en ese tramo exacto. |
| % en objetivo | El porcentaje de la Comisión al llegar al objetivo (OTC) que representa ese importe. |
Entre dos tramos cargados, Odoo interpola linealmente: cualquier porcentaje de cumplimiento intermedio, que no coincide exacto con una fila, se calcula sobre la recta entre el tramo anterior y el siguiente. Con esos puntos, el sistema dibuja automáticamente una gráfica de la curva completa.
Tiene que existir al menos un tramo en 0%. Si no lo hay, Odoo no deja guardar y muestra el error real: «El plan debe tener al menos un objetivo con una tasa de logro del 0%».
Al pie de la tabla hay un botón, Tabla de comisión, que descarga un Excel con los tramos configurados —para revisarlos o compartirlos fuera de Odoo—. Está ahí, dentro de esta misma pestaña, no en la cabecera del formulario: por eso solo existe en los planes Objetivos, igual que el resto de la pestaña.
La pestaña Vendedores: a quién se le aplica el plan
Quién entra al plan y con qué vigencia se desarrolla en un manual aparte.
La pestaña Vendedores del plan define qué personas —o, si el plan es por Equipo, a través de qué equipo— quedan alcanzadas por este cálculo. Cargarlos uno por uno, en bloque, o de forma automática por equipo de ventas es el tema completo del Manual «Asignación de vendedores y equipos a un plan»; acá no se desarrolla en detalle.
Estados del plan: de Borrador a Listo
El plan no calcula nada hasta que se aprueba, y no se puede cancelar directo desde Aprobada.
El plan recorre una barra de progreso con tres estados, más un cuarto que no aparece en esa barra:
| Estado | Cómo se llega |
|---|---|
| Borrador | Valor inicial de todo plan nuevo. |
| Aprobada | Botón Aprobar. |
| Listo | Botón Marcar como hecho, visible solo si el plan ya está Aprobada. |
| Cancelado | Botón Cancelar —no aparece en la barra de progreso, solo como color en el listado—. |
El punto clave: el plan solo empieza a calcular comisión de verdad a partir de Aprobada. El motor de cálculo del sistema únicamente considera planes en estado Aprobada o Listo —un plan en Borrador puede tener reglas y vendedores cargados, pero nunca genera ninguna comisión calculada mientras se quede ahí—.
El botón Cancelar solo aparece cuando el plan está en Borrador. Un plan ya Aprobado o Listo no se puede cancelar directo: primero hay que volver a ponerlo en Borrador con el botón Restablecer a borrador, disponible siempre que el plan no esté ya en ese estado.
Dentro de un plan ya Aprobado aparece además, arriba del formulario, el botón Comisiones: abre el reporte de comisión filtrado a este plan —un adelanto del Manual «Seguimiento y liquidación de comisiones»—. El botón Tabla de comisión que descarga los tramos en Excel no está acá, en la cabecera: vive dentro de la pestaña Comisiones, al pie de la tabla de tramos (sección 5).