La pestaña Logros, línea por línea
Un plan de comisión define sus reglas en la misma pestaña, tenga el campo Según configurado en Objetivos o en Logros.
La pestaña Logros del plan de comisión existe siempre, sin importar si el campo Según del plan está en Objetivos o en Logros — la diferencia entre esos dos valores está desarrollada en el Manual «Creación de un plan de comisión». Ahí se cargan, línea por línea, las reglas que definen qué operación de venta cuenta para la comisión y cuánto pesa. El botón Agregar un nuevo logro, al pie de la grilla, agrega una línea nueva.
Cada línea tiene los mismos campos, sea cual sea el tipo de plan:
| Campo | Qué define |
|---|---|
| Tipo | Obligatorio. Qué se mide: importe, cantidad, y margen o MRR si la empresa también los usa. Es el único campo que no puede quedar vacío. |
| Producto / Categoría | Opcionales. Acotan la regla a un producto puntual o a una categoría entera — el tema de la sección 4. |
| Tasa | El porcentaje que se computa sobre lo logrado. Su significado real cambia según el tipo de plan — el tema de la próxima sección. |
Una misma pestaña admite varias líneas a la vez: nada impide combinar, por ejemplo, una regla de importe facturado sin producto con otra de cantidad vendida acotada a una categoría puntual. Odoo evalúa cada línea por separado y suma los resultados.
Qué significa la Tasa según el tipo de plan
La misma pantalla, el mismo campo Tasa, dos lecturas completamente distintas según el tipo de plan.
Este es el punto que más se presta a confusión de toda el área, porque la pantalla es idéntica en los dos casos y lo único que cambia es cómo Odoo usa el número de Tasa.
En un plan con Según en Logros, la tasa de cada regla es el porcentaje que se paga directo sobre lo logrado: si una regla tiene tasa del 5% —el valor que Odoo propone al agregar la línea— y el vendedor factura $100.000 de algo alcanzado por esa regla, la comisión de esa línea es $5.000. La tasa, acá, es literalmente el precio del logro.
En un plan con Según en Objetivos, en cambio, las mismas reglas no pagan nada por sí solas: definen qué operaciones cuentan para el objetivo del período. La tasa por defecto en este caso es 100%, porque todo lo logrado por esa regla suma completo contra la meta. Bajar esa tasa no reduce la comisión de la línea —acá no hay comisión de línea—, reduce cuánto de esa venta se acredita al objetivo total. La comisión final, en un plan Objetivos, sale de comparar el objetivo contra lo efectivamente logrado, no de sumar tasas por regla.
Los cuatro tipos de logro de fábrica
Importe o cantidad, facturado o vendido — con qué documento y qué estado dispara cada uno.
Sin contar Margen ni MRR, el campo Tipo ofrece cuatro valores:
| Tipo | Qué mira Odoo |
|---|---|
| Importe vendido | El importe de los pedidos de venta confirmados. Una cotización en borrador no cuenta. |
| Importe facturado | El importe de las facturas de cliente validadas (registradas). Una factura en borrador no cuenta. |
| Cantidad vendida | La cantidad de unidades de los pedidos de venta confirmados. |
| Cantidad facturada | La cantidad de unidades de las facturas de cliente validadas. |
Los cuatro se agrupan por vendedor o por equipo, según cómo esté armado el plan —esa asignación está desarrollada en el Manual «Creación de un plan de comisión»—; lo que cambia línea por línea, acá, es solo qué documento y qué estado dispara el conteo.
Acotar una regla a un producto o a una categoría
Dos campos opcionales que angostan el alcance de la línea; en blanco, la regla corre para todo el catálogo.
Cada línea de la pestaña Logros puede llevar, además del Tipo, un Producto puntual o una Categoría entera. Los dos campos son opcionales y sirven para lo mismo: recortar sobre qué parte del catálogo corre esa regla en particular.
Si una línea deja los dos campos vacíos, Odoo la aplica a todos los productos y todas las categorías: es la configuración más simple, y la que conviene usar cuando el plan comisiona sobre el total de lo vendido o facturado sin distinción de producto. Cargar un Producto o una Categoría tiene sentido, en cambio, cuando la empresa quiere que una parte del catálogo pague una tasa distinta de la del resto —más alta, más baja, o directamente ninguna— en lugar de tratar todo el catálogo con la misma regla.
Nada impide tener varias líneas del mismo Tipo en la misma pestaña, cada una acotada a un producto o categoría distinta: Odoo evalúa cada una por separado, como se vio en la sección 1.
Dos tipos de logro más: Margen y MRR
Aparecen solos si la empresa además trabaja con márgenes de venta o con suscripciones.
Si la empresa además calcula márgenes en sus ventas, el campo Tipo suma una quinta opción: Margen. No es un tipo de plan nuevo ni una pestaña aparte: es un tipo de regla más, dentro de la misma pestaña Logros, que comisiona sobre el margen de la venta en lugar de sobre el importe o la cantidad.
Si la empresa vende por suscripción, aparece una sexta opción: MRR (el ingreso recurrente mensual). Esta regla suma un campo propio, Plan recurrente, para acotarla a un plan de suscripción puntual en lugar de a un producto o una categoría.
Estos dos tipos traen una restricción cruzada que el sistema valida al guardar. Una regla de MRR no puede tener cargado ni Producto ni Categoría —el error es «Los logros de MRR no pueden tener restricciones por producto o categoría.»—, y a la inversa, una regla de Importe o Cantidad no puede tener cargado un Plan recurrente —el error es «No puede un límite de plan recurrente en los logros de las órdenes de venta.»—. En la práctica, cada tipo de regla usa su propio campo de alcance y no se mezclan.
Cuándo se calcula esto, y dónde se ve el resultado
El cálculo es automático y en tiempo real; esta pestaña no tiene botón de recalcular porque no hace falta.
Nada de lo que se carga en la pestaña Logros necesita un paso manual para calcularse: apenas un pedido de venta queda confirmado o una factura de cliente queda validada, Odoo lo suma solo contra las reglas del plan que correspondan, agrupando por vendedor o por equipo. No hay botón de recalcular en esta pantalla porque el número siempre está al día.
Lo que sí se suma o se resta a mano son los ajustes manuales, desde el menú Ajustes: una corrección puntual para un vendedor que no salió de ninguna regla de esta pestaña. Cómo se cargan esos ajustes y cómo se arma el pronóstico de un período que todavía no cerró está desarrollado en el Manual «Ajustes manuales y pronóstico de comisión».
El número final —la suma de todo lo que calculan estas reglas más los ajustes manuales— se lee en el reporte de comisiones, no acá: cómo interpretar cada columna de ese reporte, y qué pasa cuando la comisión llega a Nómina, está desarrollado en el Manual «Seguimiento y liquidación de comisiones».