Qué es un ajuste y para qué sirve
Sumar o restar un logro a mano, sin tocar el pedido ni la factura de origen.
Un ajuste suma o resta manualmente un importe al logro de un vendedor. Se carga desde Ventas > Comisiones > Ajustes, un menú aparte de la pestaña Logros del plan —esa pestaña y sus reglas automáticas están en el Manual «Creación de un plan de comisión»—.
Sirve para corregir a mano un caso que las reglas automáticas de Logros no capturan: una venta que no pasó por el circuito normal de Ventas, o un acuerdo puntual con un vendedor que no encaja en ninguna regla existente. El ajuste resuelve la diferencia sin modificar el pedido ni la factura que le dio origen.
El ajuste no apunta a un plan puntual: cuenta para cualquier plan en estado Aprobada que tenga, para ese mismo vendedor (o su equipo) y el mismo Tipo de logro, una regla configurada. Cómo se llega a ese punto —crear el plan, aprobarlo y asignarle vendedores— está en los Manuales «Creación de un plan de comisión» y «Asignación de vendedores y equipos a un plan».
Cargar un ajuste: campos y nombre del registro
Dos campos alternativos —Agregar o Reducir de— en vez de un signo en el importe.
El ajuste se carga como una fila nueva en la misma lista de Ventas > Comisiones > Ajustes —es una lista editable, no abre un formulario aparte—. Tiene cinco campos:
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Agregar | Elige el vendedor, DENTRO de un plan concreto, al que se le suma el logro. Solo lista vendedores de planes activos y en estado Aprobada. |
| Reducir de | El mismo tipo de campo que Agregar, pero para restar en vez de sumar. Son dos campos alternativos: un ajuste usa uno u otro, no los dos a la vez. |
| Alcanzado | El monto del ajuste. |
| Fecha | La fecha que toma el ajuste dentro del período del plan. |
| Nota | Texto libre, opcional. Además de documentar el motivo, define el nombre que toma el registro en las listas. |
Como Agregar y Reducir de apuntan al vendedor DENTRO de un plan (no a un vendedor en abstracto), el mismo ajuste queda automáticamente ligado a ese plan: no hace falta —ni se puede— elegir por separado a qué plan corresponde.
Ese nombre no se escribe a mano, se arma solo a partir de la Nota: si el ajuste tiene Nota cargada, queda como «Ajuste: [la nota]»; si la Nota quedó vacía, queda como «Ajuste [número]». Conviene cargar la Nota siempre que el motivo del ajuste no sea evidente, porque es lo único que distingue un registro de otro en una lista larga.
Quién carga un ajuste
Cada vendedor puede consultar los suyos, pero cargarlos es tarea de quien administra las comisiones.
Un vendedor puede entrar a Ventas > Comisiones > Ajustes y ver los que lo afectan a él —los que aparecen en Agregar o en Reducir de con su nombre—, pero no puede cargar uno nuevo ni modificar los existentes. Si necesita que se le sume o se le reste algo, tiene que pedírselo a quien administra las comisiones de la empresa.
Pronóstico: anticipar el cierre del período
Cargar a mano cuánto se espera lograr en un período que todavía no cerró.
En el reporte de comisiones —«Mis comisiones» o «Comisiones» según el rol, ver Manual «Seguimiento y liquidación de comisiones»— hay una columna opcional llamada Pronóstico, editable directamente ahí. No viene visible por defecto: hay que activarla desde el selector de columnas de la cabecera.
Sirve para cargar a mano cuánto se espera lograr en un período que todavía no cerró, antes de tener el dato real. Es útil para proyectar cómo va a cerrar el mes o el trimestre sin esperar a que termine el período.
El sistema no deja cargar un pronóstico para un vendedor que no esté realmente asignado a ese plan. Si se intenta, aparece el error «No puede crear un pronóstico para un usuario que no está en el plan.»